Diese Seite beschreibt notwendige Entscheidungen und Schritte, wenn du als Reseller auf AgileAS tätig wirst.

Eigenes Onboarding#

tbd

Onboarding-Prozess für deine Kunden#

Umzug auf die Plattform und Datenimport#

Es gibt bereits eine Liste vom Mandanten und Anwendern, die in das Accounting übernommen werden sollen?

Prima! Bitte wende Dich an unserenmailto:agilas-support@okit.de und wir stellen dir die notwendigen Unterlagen für den Import der Mandanten- und Anwenderdaten zusammen.

Im wesentlichen läuft es so ab:

• wir übergeben dir die Tabelle, in die due die Daten zu den Mandanten und den Anwendern eintragen kannst
• wir stimmen gemeinsam ab, wie du deine Kunden über deren Umzug auf die Plattform informieren kannst
  • Was wird mit den Daten passieren?
  • Geben die aktuellen Verträge mit deinen Kunden den Umzug her?
  • Welchen Benefit werden die Kunden von dem Umzug haben?
  • Was musst du vorbereiten?
  • Was müssen deine Kunden und Anwender dann machen?
  • Welche Anwendungen werden wir für deine Kunden buchen?
  • Welche Zugriffsrechte werden wir für die Anwender deiner Kunden verteilen?
• wir importieren die daten
• du informierst deine Kunden
• wir versenden die Links, damit sich die Anwender neue Passworte geben können
• wir bertreuen gemeinsam die Kunden und klären Fragen

Wrapper#

Manuelles Anlegen von Mandanten#

Als Reseller hast Du Zugriff auf das Mandanten-Tab. Dort kannst Du neue Mandanten-Datensätze anlegen.

Mandanten sind immer Unternehmen, denn AgileAS ist ein reines B2B-Portal. Mandantendaten werden daher von AgileAS nicht als personenbezogene Daten behandelt.

Die Plattform sagt Dir gegebenenfalls, welche weiteren Daten vom Anwender noch benötigt werden.

Manuelles Anlegen von Anwendern#

Wenn der passende Mandant angelegt wurde (siehe vorangegangenes Kapitel), dann können für den Mandanten die Anwender angelegt werden.

1. wechsle in den Mandanten-Tab
2. wähle den entsprechenden Mandanten aus; die ganze Mandanten-Zeile in der Tabelle ist dann blau markiert
3. klicke auf den Button Als ausgewählter Mandant arbeiten
4. wechsle auf das Anwender-Tab; alle gegebenenfalls bereits vorhandenen Anwender des Mandanten werden angezeigt
5. lege mit einem Klick auf den Button Neu den neuen Anwenderdatensatz an; wichtig ist, dass er einen Namen und eine E-Mail-Adresse hat, denn aus dem Namen wird der Login erzeugt und an die E-Mail-Adresse wird der Link gesendet, mit dem sich der Anwender ein Passwort wählen kann
   Die Plattform sagt Dir gegebenenfalls, welche weiteren Daten vom Anwender noch benötigt werden.
6. nachdem der Anwender-Datensatz angelegt ist, wähle ihn bitte aus; die ganze Anwender-Zeile ist dann blau markiert
7. klicke auf den Button (Ersatz-) Passwort-Link versenden; der Anwender erhält dann eine E-Mail mit dem Link, mit dem er sich ein neues Passwort wählen kann

Das Versenden des Links ersetzt nicht sofort das Passwort. Sollte es sich um einen alten Anwender handeln und er erhält den Link per E-Mail, so kann er auf zwei Arten reagieren:

1. der Anwender nutzt den Link um sich ein neues Passwort einzurichten; sein altes Passwort ist dann nicht mehr funktionsfähig
   (neues Passwort wurde vergeben)
2. der Anwender nutzt sein altes Passwort um sich erneut am System anzumelden; der Link ist dann nicht mehr funktionsfähig
   (keine Änderung des Passwortes)

Passworte#

Das AgileAS-System ist so implementiert, dass die Endanwender ihre vertraulichen Passsworte ausschließlich selbst vergeben.

Wenn ein Account angelegt wird, dann erhält der neue Anwender einen Link, über den er sein eigenes Passwort setzen kann.

Hat ein Mitarbeiter sein Passwort verlegt, kann der Administrator erneut den Link für die freie Wahl des Passwortes versenden.

Als Reseller solltest du deine Kunden niemals nach ihrem Passwort fragen. Auch die OKIT wird dich oder deine Kunden niemals nach einem Passwort fragen.

Passworte sind grundsätzlich vertraulich und geheim.

Impressum#

tbd

Datenschutzbestimmungen#

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