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| !!!Succession Beta-Test |
| Willkommen beim Succession-Beta-Test!!! |
| Willkommen beim Succession!!! |
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| # In dringenden Fällen erreichen Sie uns unter: +49 (123) 456789 und per [E-Mail|mailto:support@succe.de]. |
| # Sie erreichen uns per [E-Mail|mailto:support@succe.de]. |
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| ''Aktuell gibt es keine wichtigen Hinweise.'' |
| Wenn aktualisierte Versionen der Software auf dem Produktionsserver eingespielt werden, ist dieser vorübergehend nicht erreichbar. |
| Sie erhalten als Beta-Tester hierzu vorab eine Information per Mail. |
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| # [Konten anlegen] |
| # [Kontakte verwalten] |
| # [Korrespondenz] |
| # [Aufwände buchen und abrechnen] |
| # [Berichte erzeugen] |
| # [Erbenbild] |
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| !!!FAQ |
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| ; Ich sehe kein Succession-Icon nach der Anmeldung im Accounting: Sie sind nicht berechtigt die Applikation zu nutzen. Dass kann daran liegen, dass Ihr persönlicher Account keine Berechtigung hat die Applikation zu nutzen oder dass der gesamte Mandant die Applikation noch nicht gebucht hat.\\Als Administrator können Sie im [OKIT.Accounting|https://agile.okit.de/] im Reiter ''Apps'' die Applikation ''Succession'' buchen (''Nutzung beginnen''). Ist das bereits geschehen, ist der Button ''Nutzung beginnen'' ausgegraut. Sie können dann den Button ''Nutzung konfigurieren'' anklicken und die fehlenden Accounts für die unterschiedlichen Rollen berechten. |
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| ; Ich kann keine PDF-Dokumente erstellen, der ''Drucken'' Button ist nicht verfügbar: Das liegt daran, dass Ihre Account keine Korrespondenz-Berechtigung besitzt. Als Administrator können Sie Ihrem Account die Korrespondenz-Berechtigung im [OKIT.Accounting|https://agile.okit.de/] im Tab ''Apps'' vergeben: Button ''Nutzung konfigurieren'' klicken, dann die Korrespondenz-Rolle auswählen und dann die fehlenden Accounts auf die rechte Seite rüber klicken um sie zu berechtigen.\\Bei Änderungen an den Berechtigungen sollte sich der betroffene Account einmal komplett vom System abmelden (über die Funktion ''Logout'' oder ''Abmelden'' und erneut anmelden. |
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| ; Warum ist Anschrift und Absender im Fensterumschlag zu hoch?: Auf dem Briefpapier der Succession wird eine Falzmarke mit ausgegeben. Wenn an dieser Falzmarke gefaltet wird, dann passt die Anschrift und der Absender in das Fenster eines Fensterumschlages.\\Bei den individuellen Briefpapier-Vorlagen kann es dazu aber Abweichungen geben. |
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| ; Warum kann ich an einige Empfänger keine E-Mails versenden?: Die E-Mails werden von unserem E-Mail-Server versendet. Moderne Sicherheits-Maßnahmen beinhalten, dass E-Mails nur von Mailservern versendet werden dürfen, die dazu auch berechtigt sind. Stichwort ''SPF''. Bitte teilen Sie Ihrem Webhoster/Internet-Dienstleister mit, dass unser Mailserver auch für Ihre E-Mail-Adresse eine Freigabe einrichten soll. Der Mailserver, den wir verwenden, ist: {{pollux.okit.de}} |
| !!!Glossar |
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| ; Anmelden: Um die Applikation zu nutzen benötigen Sie einen Account und ein Passwort. Der Account enthält in der Regel Ihren Nachnamen, ergänzt um Teile des Vornamens und Ziffern. Das Passwort ist ein nur Ihnen bekanntes und von Ihnen gewähltes Passwort. ''Anmelden'' ist der Vorgang, wenn Succession Sie nach dem Account (Login) und dem Passwort fragt. |
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| ; Berechtigungen: Succession verwendet ''Berechtigungen'' um die Nutzungsmöglichkeiten der Software durch die Anwender zu verwalten oder einzuschränken. Siehe auch ''Buchungsberechtigung'' und ''Korrespondenzberechtigung''. Die Berechtigungen werden über die Rollen fest gelegt. Dies geschieht im [OKIT.Accounting|https://agile.okit.de/] im Tab ''Apps'' unter ''Nutzung konfigurieren''. Ein Anwender kann mehrere Rollen zugewiesen bekommen. |
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| ; Buchungsberechtigung: Es handelt sich um eine Rolle. Ist ein Anwender mit dieser Rolle ausgestattet, so kann er Aufwände nicht nur für sich, sondern auch für andere Mitarbeiter des Mandanten buchen. |
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| ; Korrespondenzberechtigung: Es handelt sich um eine Rolle. Ist ein Anwender mit dieser Rolle ausgestattet, so kann er Dokumente in PDF-Dateien ''Drucken''. Anwender ohne diese Rolle können Korrespondenz lediglich vorbereiten und im System abspeichern. |
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| ; Registrierung: Bei der Registrierung wird für jedes Unternehmen ein Unternehmens-Datensatz angelegt. Diesen Datensatz nennen wir bei Succession ''Mandant''. Succession ist eine Multimandanten-fähige Software. Sie wird kollaborativ von vielen Mandanten verwenden, die aber keinen Einblick in die Daten der jeweiligen anderen Mandanten haben.\\Bei der Registrierung wird auch mindestens ein, möglicherweise aber auch mehrere Anwender-Accounts angelegt, die dem Mandantnen zugeordnet sind. Die Anwender eines Mandanten können alle Daten und Fälle des Mandanten bearbeiten.\\In der Regel wirde die Registrieung nach Interessenbekundung durch einen Mitarbeiter der Succession durchgeführt, der dann auch das Onboarding durchführt. |
