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| Diese Seite beschreibt notwendige Entscheidungen und Schritte, wenn Sie als Reseller auf AgileAS tätig werden. |
| Diese Seite beschreibt notwendige Entscheidungen und Schritte, wenn du als Reseller auf AgileAS tätig wirst. |
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| !!!Onboarding-Prozess für Ihre Kunden |
| !!!Onboarding-Prozess für deine Kunden |
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| tbd |
| !!Umzug auf die Plattform und Datenimport |
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| Es gibt bereits eine Liste vom Mandanten und Anwendern, die in das Accounting übernommen werden sollen? |
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| Prima! Bitte wende Dich an unseren[mailto:agilas-support@okit.de] und wir stellen dir die notwendigen Unterlagen für den Import der Mandanten- und Anwenderdaten zusammen. |
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| Im wesentlichen läuft es so ab: |
| * wir übergeben dir die Tabelle, in die due die Daten zu den Mandanten und den Anwendern eintragen kannst |
| * wir stimmen gemeinsam ab, wie du deine Kunden über deren Umzug auf die Plattform informieren kannst |
| ** Was wird mit den Daten passieren? |
| ** Geben die aktuellen Verträge mit deinen Kunden den Umzug her? |
| ** Welchen Benefit werden die Kunden von dem Umzug haben? |
| ** Was musst du vorbereiten? |
| ** Was müssen deine Kunden und Anwender dann machen? |
| ** Welche Anwendungen werden wir für deine Kunden buchen? |
| ** Welche Zugriffsrechte werden wir für die Anwender deiner Kunden verteilen? |
| * wir importieren die daten |
| * du informierst deine Kunden |
| * wir versenden die Links, damit sich die Anwender neue Passworte geben können |
| * wir bertreuen gemeinsam die Kunden und klären Fragen |
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| !!Wrapper |
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| !!Manuelles Anlegen von Mandanten |
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| Als Reseller hast Du Zugriff auf das Mandanten-Tab. Dort kannst Du neue Mandanten-Datensätze anlegen. |
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| Mandanten sind immer Unternehmen, denn AgileAS ist ein reines B2B-Portal. |
| Mandantendaten werden daher von AgileAS nicht als personenbezogene Daten behandelt. |
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| \\Die Plattform sagt Dir gegebenenfalls, welche weiteren Daten vom Anwender noch benötigt werden. |
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| !!Manuelles Anlegen von Anwendern |
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| Wenn der passende Mandant angelegt wurde (siehe vorangegangenes Kapitel), dann können für den Mandanten die Anwender angelegt werden. |
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| # wechsle in den Mandanten-Tab |
| # wähle den entsprechenden Mandanten aus; die ganze Mandanten-Zeile in der Tabelle ist dann blau markiert |
| # klicke auf den Button ''Als ausgewählter Mandant arbeiten'' |
| # wechsle auf das Anwender-Tab; alle gegebenenfalls bereits vorhandenen Anwender des Mandanten werden angezeigt |
| # lege mit einem Klick auf den Button ''Neu'' den neuen Anwenderdatensatz an; wichtig ist, dass er einen Namen und eine E-Mail-Adresse hat, denn aus dem Namen wird der Login erzeugt und an die E-Mail-Adresse wird der Link gesendet, mit dem sich der Anwender ein Passwort wählen kann\\Die Plattform sagt Dir gegebenenfalls, welche weiteren Daten vom Anwender noch benötigt werden. |
| # nachdem der Anwender-Datensatz angelegt ist, wähle ihn bitte aus; die ganze Anwender-Zeile ist dann blau markiert |
| # klicke auf den Button ''(Ersatz-) Passwort-Link versenden''; der Anwender erhält dann eine E-Mail mit dem Link, mit dem er sich ein neues Passwort wählen kann |
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| Das Versenden des Links ersetzt nicht sofort das Passwort. Sollte es sich um einen alten Anwender handeln und er erhält den Link per E-Mail, so kann er auf zwei Arten reagieren: |
| # der Anwender nutzt den Link um sich ein neues Passwort einzurichten; sein altes Passwort ist dann nicht mehr funktionsfähig\\(neues Passwort wurde vergeben) |
| # der Anwender nutzt sein altes Passwort um sich erneut am System anzumelden; der Link ist dann nicht mehr funktionsfähig\\(keine Änderung des Passwortes) |
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| Wenn ein einer Account angelegt wird, dann erhält der neue Anwender einen Link, über den er sein eigenes Passwort setzen kann. |
| Wenn ein Account angelegt wird, dann erhält der neue Anwender einen Link, über den er sein eigenes Passwort setzen kann. |
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| Als Reseller sollten Sie ihr Kunden ''niemals'' nach ihrem Passwort fragen. |
| Auch die OKIT wird Sie oder Ohre Kunden ''niemals'' nach einem Passwort fragen. |
| Als Reseller solltest du deine Kunden ''niemals'' nach ihrem Passwort fragen. |
| Auch die OKIT wird dich oder deine Kunden ''niemals'' nach einem Passwort fragen. |
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| Passworte sind grundsätzlich vertraulich zu behandeln. |
| Passworte sind grundsätzlich vertraulich und geheim. |
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| !!Impressum |
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| tbd |
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