Einleitung#

Diese Dialoge und Listen ermöglichen das verwalten und bearbeiten von Unternehmens-Profilen.

Eigenes Profil bearbeiten#

Burger Menü -> 'Unternehmens-Profil bearbeiten'

Das eigene Unternehmens-Profil kann nur von den Administratoren des Unternehmens-Accounts bearbeitet werden.

Pflichtangaben#

Folgende Informationen müssen aus formalrechtlichen Gründen hinterlegt werden:

HRB/HRA

Nennung des Amtsgerichtes oder Registers und der Registernummer. Bei anderen Berufsgruppen kann hier auch die zuständige Kammer genannt werden.

Steuernummer

Eine gültige Steuernummer, zum Beispiel die Umsatzsteuer-ID.

Rechnungs-Email

Die E-Mail-Adresse, an die Abrechnungs-E-Mails zugestellt werden.

Customizing#

Die folgenden Festlegungen können getroffen werden, um die Arbeit mit der Plattform an die eigenen Anforderungen anzupassen:

Logo

Das hier eingespielte Logo wird für alle Anwender des Unternehmens oben Links angezeigt. In der Regel ist hier zunächst das Logo des Wiederverkäufers hinterlegt, bis ein eigenes Logo eingespielt wird.

Erstlogin-Info (PDF)

Eine PDF-Datei, die jedem Anwender beim ersten Login angezeigt wird.
Wird eine neue Version der Datei hochgeladen, dann muss jeder Anwender des Unternehmens diese Datei beim nächsten Login zur Kenntnis nehmen und akzeptieren.
Diese Datei kann einfach nur Informationen zum Umgang mit der Plattform enthalten. Es können aber auch Datenschutze-Vereinbarungen ausgespielt werden, die jeder Mitarbeiter dann akzeptieren muss.

Kostenstelle

Diese Kostenstelle wird auf den Abrechnungen aufgeführt, um die Unternehmensinterne Abrechnung zu vereinfachen.

Papier-Rechnung

Die Rechnungen der AgileAS werden in der Regel per E-Mail zugestellt. Sollte dennoch eine Papier-Rechnung notwendig sein, dann kann dieser Service für den hier genannten Betrag zusätzlich gebucht werden.
Diese Option betrifft alle Rechnungen, die zum Zeitpunkt der Einstellung erzeugt werden.
Der Betrag wird auf der Rechnung mit ausgewiesen.
Weitere Informationen findest Du auch auf der Seite Abrechnung.

Wiederverkäufer-Funktionen#

Wiederverkäufer können ihr eigenes Profil bearbeiten, wie sie auch ihre Kunden bei der Verwaltung der Kunden-Profile unterstützen können.

Als Wiederverkäufer sollten Sie darauf achten, dass Ihre Kunden immer korrekte Profildaten eingestellt haben.

Ändernungen an den Profildaten werden Ihnen unter Ihrer Wiederverkäufer-E-Mail-Adresse übermittelt.

Erstlogin-Info (PDF)

Diese Datei wird den eigenen Mitarbeitern beim ersten Login gezeigt und wenn eine neue Version der Datei eingespielt wurde. Die Anwender des Kunden des Wiederverkäufers sehen diese Datei ebenfalls, wenn der Endkunde keine eigene Datei eingespielt hat.

Absender E-Mail-Adresse

E-Mails, die von der Plattform an die Kunden des Wiederverkäufers gesendet werden, enthalten diese Absender-Adresse.
Achtung: Es muss sicher gestellt sein, dass die verwendete Domain den Versand von E-Mails mit diesem Absender gestattet. Bitte im Zweifel zu diesem Thema den AgileAS-Support kontaktieren.

E-Mail neuer Mandant

Dies ist der E-Mail-Text, wenn ein Kunde das automatisierte Onboarding verwendet. Der Neue Anwender-Account und der Link zum Wählen des eigenen Passwortes sollte mindestens darin enthalten sein.

E-Mail Passwort ersetzen

Dies ist der E-Mail-Text, wenn ein Anwender ein neues Passwort wählen soll Der Anwender-Account und der Link zum Wählen des eigenen Passwortes sollte mindestens darin enthalten sein.

E-Mail neuer Anwender

Dies ist der E-Mail-Text, wenn ein neuer Anwender eingerichtet wurde. Der neue Anwender-Account und der Link zum Wählen des eigenen Passwortes sollte mindestens darin enthalten sein.

E-Mail Anwender Kündigung

Dies ist der E-Mail-Text, wenn ein Anwender seinen Account aufgeben möchte.

Datenschutz-URL (URL)

Die URL zu einer Webseite, die die Datenschutzvereinbarung des Unternehmens enthält.

AGB/Konditionen-URL (PDF)

Die URL unter der ein PDF-Dokument mit den AGBs und/oder Konditionen zu finden ist.