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Diese Seite beschreibt notwendige Entscheidungen und Schritte, wenn Sie als Reseller auf AgileAS tätig werden. |
Diese Seite beschreibt notwendige Entscheidungen und Schritte, wenn du als Reseller auf AgileAS tätig wirst. |
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!!!Onboarding-Prozess für Ihre Kunden |
!!!Onboarding-Prozess für deine Kunden |
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tbd |
!!Umzug auf die Plattform und Datenimport |
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Es gibt bereits eine Liste vom Mandanten und Anwendern, die in das Accounting übernommen werden sollen? |
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Prima! Bitte wende Dich an unseren[mailto:agilas-support@okit.de] und wir stellen dir die notwendigen Unterlagen für den Import der Mandanten- und Anwenderdaten zusammen. |
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Im wesentlichen läuft es so ab: |
* wir übergeben dir die Tabelle, in die due die Daten zu den Mandanten und den Anwendern eintragen kannst |
* wir stimmen gemeinsam ab, wie du deine Kunden über deren Umzug auf die Plattform informieren kannst |
** Was wird mit den Daten passieren? |
** Geben die aktuellen Verträge mit deinen Kunden den Umzug her? |
** Welchen Benefit werden die Kunden von dem Umzug haben? |
** Was musst du vorbereiten? |
** Was müssen deine Kunden und Anwender dann machen? |
** Welche Anwendungen werden wir für deine Kunden buchen? |
** Welche Zugriffsrechte werden wir für die Anwender deiner Kunden verteilen? |
* wir importieren die daten |
* du informierst deine Kunden |
* wir versenden die Links, damit sich die Anwender neue Passworte geben können |
* wir bertreuen gemeinsam die Kunden und klären Fragen |
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!!Wrapper |
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!!Manuelles Anlegen von Mandanten |
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Als Reseller hast Du Zugriff auf das Mandanten-Tab. Dort kannst Du neue Mandanten-Datensätze anlegen. |
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Mandanten sind immer Unternehmen, denn AgileAS ist ein reines B2B-Portal. |
Mandantendaten werden daher von AgileAS nicht als personenbezogene Daten behandelt. |
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\\Die Plattform sagt Dir gegebenenfalls, welche weiteren Daten vom Anwender noch benötigt werden. |
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!!Manuelles Anlegen von Anwendern |
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Wenn der passende Mandant angelegt wurde (siehe vorangegangenes Kapitel), dann können für den Mandanten die Anwender angelegt werden. |
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# wechsle in den Mandanten-Tab |
# wähle den entsprechenden Mandanten aus; die ganze Mandanten-Zeile in der Tabelle ist dann blau markiert |
# klicke auf den Button ''Als ausgewählter Mandant arbeiten'' |
# wechsle auf das Anwender-Tab; alle gegebenenfalls bereits vorhandenen Anwender des Mandanten werden angezeigt |
# lege mit einem Klick auf den Button ''Neu'' den neuen Anwenderdatensatz an; wichtig ist, dass er einen Namen und eine E-Mail-Adresse hat, denn aus dem Namen wird der Login erzeugt und an die E-Mail-Adresse wird der Link gesendet, mit dem sich der Anwender ein Passwort wählen kann\\Die Plattform sagt Dir gegebenenfalls, welche weiteren Daten vom Anwender noch benötigt werden. |
# nachdem der Anwender-Datensatz angelegt ist, wähle ihn bitte aus; die ganze Anwender-Zeile ist dann blau markiert |
# klicke auf den Button ''(Ersatz-) Passwort-Link versenden''; der Anwender erhält dann eine E-Mail mit dem Link, mit dem er sich ein neues Passwort wählen kann |
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Das Versenden des Links ersetzt nicht sofort das Passwort. Sollte es sich um einen alten Anwender handeln und er erhält den Link per E-Mail, so kann er auf zwei Arten reagieren: |
# der Anwender nutzt den Link um sich ein neues Passwort einzurichten; sein altes Passwort ist dann nicht mehr funktionsfähig\\(neues Passwort wurde vergeben) |
# der Anwender nutzt sein altes Passwort um sich erneut am System anzumelden; der Link ist dann nicht mehr funktionsfähig\\(keine Änderung des Passwortes) |
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Wenn ein einer Account angelegt wird, dann erhält der neue Anwender einen Link, über den er sein eigenes Passwort setzen kann. |
Wenn ein Account angelegt wird, dann erhält der neue Anwender einen Link, über den er sein eigenes Passwort setzen kann. |
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Als Reseller sollten Sie ihr Kunden ''niemals'' nach ihrem Passwort fragen. |
Auch die OKIT wird Sie oder Ohre Kunden ''niemals'' nach einem Passwort fragen. |
Als Reseller solltest du deine Kunden ''niemals'' nach ihrem Passwort fragen. |
Auch die OKIT wird dich oder deine Kunden ''niemals'' nach einem Passwort fragen. |
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Passworte sind grundsätzlich vertraulich zu behandeln. |
Passworte sind grundsätzlich vertraulich und geheim. |