Einführung#

Accounting unterstützt verschiedene Methoden um neue Mandanten und Anwender anzulegen:

1. manuelles Anlegen durch einen Reseller (Wiederverkäufer) oder den Operator (OKIT)
2. automatisches Anlegen durch den ein spezielles Webformular (Wrapper)

Manuelles Anlegen#

Grundsätzlich muss ein Mandant (Client) angelegt werden, bevor für den Mandanten Anwender (User) angelegt werden können.

Es können beliebig viele Mandanten angelegt werden. Ein Mandant ist zum Beispiel ein Unternehmen, eine Kanzlei, ein Verein, eine Körperschaft oder eine sonstige wirtschaftliche Einheit.

Ein Mandant kann beliebig viele Anwender haben.

Mandant anlegen#

Um einen neuen Mandanten (Client) anzulegen, müssen folgende Vorbedingungen erfüllt sein:

• dein Unternehmens-Account muss ein Reseller-Account sein, also auf der Accounting-Plattform als Reseller registriert sein
• du musst Administrator-Rechte besitzen

Du legst einen neuen Mandanten wie folgt an:

1. falls noch nicht geschehen, melde dich beim Accounting an unter https://agile.okit.de/
2. wechsle auf den Reiter Mandanten
   (Wenn du keinen Reiter Mandanten siehst, dann bist du noch nicht mit Administrator-Rechten ausgestattet oder dein Unternehmens-Account ist noch nicht als Reseller registriert.)
3. clicke auf den Button Neu und fülle die Daten des Unternehmensaccount aus

Bitte beachte, dass du einige minimale Daten für den neuen Mandant angeben musst. Sollte etwas wichtiges fehlen, so wird dich die Accounting-Applikation darauf hinweisen.

Folgende Daten werden bei der manuellen Anlage von Unternehmensaccounts benötigt:

• Firmenname, Vereinsname, Kanzleiname oder eine andere zutreffende Firmierung
• E-Mail-Adresse für Vertrags und Buchhaltungsangelegenheiten
• die Anschrift der Organisation, bestehend aus Straße, Postleitzahl (PLZ), Region (Bundesland) und Land (z.B. Deutschland)
• eine Steuernummer, zum Beispiel die Umsatzsteuer-ID (Ust.-ID)
• eine Registriernummer und das Register, zum Beispiel:
  • das Handelsregister A oder B mit Amtsgericht und Registernummern
  • das Vereinsregister und die Registernummer
  • die zuständige Anwaltskammer
  • eine andere zuständige Kammer oder ein Register

Von den beiden Daten Steuernummer und Registernummer wird mindestens eine benötigt.

Diese Daten sind sehr wichtig, da der Mandant formal eine wirtschaftliche Einheit sein muss, die aus steuerlichen Gründen vom Reseller identifizierbar sein muss.

Anwender anlegen#

Um einen Anwender (User) anzulegen musst du Administrator-Rechte haben.

Der Mandant des neuen Anwenders muss bereits existieren.

Du legst einen neuen Anwender wie folgt an:

1. falls noch nicht geschehen, melde dich beim Accounting an unter https://agile.okit.de/
2. wechsle auf den Reiter Mandanten
   (Wenn du keinen Reiter Mandanten siehst, dann bist du noch nicht mit Administrator-Rechten ausgestattet oder dein Unternehmens-Account ist noch nicht als Reseller registriert.)
3. klicke auf den Mandanten, für den Du einen Anwender anlegen möchtest
4. klicke dann auf dem Button als ausgewählter Mandant arbeiten - du kannst dich damit temporär im Accounting bewegen, als seist du ein Anwender des ausgewählten Mandanten
5. wechsle nun auf den Reiter Anwender
6. klicke auf den Button Neu um einen neuen Anwender anzulegen
7. nachdem du die Daten des neuen Anwender erfolgreich gespeichert hast, klicke auf den Button (Ersatz-) Passwortlink versenden

Nachdem der Anwender angelegt ist, kannst Du dem neuen Mitarbeiter sofort einige Applikationen zuweisen.